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兴业投资:中美经济前景决定石油去留

放大字体??缩小字体 发布日期:2014-02-25??浏览次数:228
?  截至11月22日当周,国际原油市场继续保持上涨势头。截至周五收盘,美国纽约原油期货合约确认了对100美元/桶阻力的突破,报收102.49美元/桶,最高触及103.77美元/桶,最低探至100.43美元/桶;英国布伦特原油期货合约同样高收,报109.75美元/桶,最低108.61美元/桶,最高110.77美元/桶,成功站上多条周图均线。
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  上周受美国严寒还将持续以及中美经济亮点提振,油价维持上涨格局,但是上行始终受阴于103.50美元/桶下方。中国1月社会融资总额创纪录以及美联储利率纪要显示将维持减债计划,显示出两个经济局势良好,为石油需求前景提供支持。美国新增的石油运输管道近日投入使用,将更多的原油从美国中西部地区运往墨西哥湾地区,从而降低库欣地区的原油库存、支持油价。
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  地缘政治方面,中东和委内瑞拉地缘政治持续紧张也为油价提供支撑,利比亚国家石油公司周二表示,由于抗议者对El Sharara油田的原油输送的干扰,当天该国原油产量仅有37.5万桶。南苏丹叛军控制了一个重要产油省首府。委内瑞拉国内抗议活动又出现不稳定局面。六国与伊朗周二开始“实质性”会谈,目的是确定最终的核计划争议解决方案。不过双方都对对话结果都不抱乐观,并警告事实可能会证明,不可能达成突破性协议。
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  由于上周一是美国总统纪念日,美国石油协会(API)原油库存报告和美国能源情报署(EIA)官方原油库存数据均被推迟一日发布。根据API公布的数据,截至2月14日当周,美国原油库存意外下降,结束四连升的格局。因原油进口量下降,美国原油库存下降47.3万桶至3.625亿桶。由于美国今冬异常寒冷,同期精炼油库存减少67.6万桶,汽油库存则增加140万桶。但第二天据EIA数据显示,截至2月14日的一周内,美国原油库存增加97.3万桶,低于增加201.3万桶的预期;但汽油库存意外增加30.9万桶,预期减少53.8万桶;同时精炼油库存减少33.9万桶,预期减少188.8万桶,降幅不及预期。精炼油(取暖油)降幅大幅低于预期以及当天中国制造业PMI数据放缓,导致周四原油收跌。
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  根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截止到2月18日原油净多头连续五周增加,由382334份增加至416441份,原油多头由486742份增加至512044份,空头由104408份减少至95603份。显示市场看多原油的兴趣继续增加。
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  本周美联储主席耶伦将在参议院听证会上发表观点以及答辩,其它美联储官员也会陆续出面讲话。本周最要的美国数据包括:2月谘商会消费者信心指数、1月耐用品订单、第四季度GDP年率修正值、第四季度个人消费支出等。预计美联储QE立场暂时不会有太大改变,但是美国数据近期总是良莠不齐,这将在一定程度上左右油价。如果本周美国数据大体向好,有望帮助油价再创新高。
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  需指出的是,随着天气逐渐好转、炼油厂关停检修,油加进一步上行的动力将会随之减少。炼油厂维修通知会在3月初达到顶峰,届时会影响美国墨西哥湾的炼油需求。国际投资评级机构穆迪近日发布报告预测,安哥拉石油产量将在2015年底达到每天200万桶。石油产量的增加,也会在一定程度上抑制油价
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  技术上,周图成功突破100美元/桶的阻力,摆脱了周图上自去年八月底来的下行趋势,策略上转为看多为主。图中之前的阻力现转为支持,首个重要支持在100美元/桶附近,下破此位才将增加下行压力。目前上行目标将是去年9月中旬跳空缺口104.15美元/桶附近。日图和小时图显示102美元/桶将是不错的买入水平。
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